5年规模7万亿!新基建强势回归 核心受益标的有哪些?

时间:2020-03-30 18:57:45 作者:买股票网
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A股率先探底回升,周二脱离于全球恐慌氛围,走出独立行情。从板块来看,5G、芯片及半导体等较为活跃,其中5G概念超30余只个股涨停,主要受益于基站将加快建设步伐。

数据显示,机构大举买入深南电路沪电股份中环股份大富科技等新基建概念股。陆股通席位也大举买入中环股份华天科技沪电股份深南电路江丰电子等科技股。

WIND数据显示,科技龙头指数、消费电子产业指数均出现100亿元以上主力资金净流入,中兴通讯亨通光电中通国脉中天科技、武汉凡股等主力资金单日净流入超5亿元。

东兴证券认为,5G基建,是全方位的万亿级基建,不仅包括5G基站、核心网等基础设施的建设,还包括网络云化、行业垂直应用等的建设。预计5年内5G网络建设的直接投资在1万-1.5万亿元。同时,5G的垂直行业应用将推动企业内部的网络化、信息化改造,未来5年,仅网络化改造部分的投资规模就大约有5千亿元左右。中移动发出今年基站首标,2020年5G建设大幕已拉开。预计2020年底,全国有望累计开通5G基站超55万个。

根据信通院测算,2020年,预计5G将创造约920亿元的GDP,间接拉动GDP增长将超过4190亿元。到2030年,预计5G对经济增加值的直接贡献将超过2.9万亿元,间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。

招商证券认为,当前正处在新一轮的技术进步上行期,科技基建的加码有望借助于科技上行周期的力量,加速新科技消费品的供给,从而拉动经济增长。2020年也是十三五战略性新兴产业规划最后一年,新兴产业有望实现冲刺。当前经济下行压力随着疫情的爆发而加大,加速布局新型基础设施建设具有紧迫性。从新基建的细分领域来看,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块,预计相关板块将持续获得政策支持。

5G基础设施:5年合计2-2.5万亿

招商证券报告显示,根据测算,预计未来5年新基建七大投资领域的投资规模将达到5-7万亿以上的规模,未来两年复合增速保持30%以上。直接或间接拉动的其他投资更大,成为中国经济增长的新动力。其中5G基础设施的投资规模到2025年合计大致在2-2.5万亿之间,从产业链上下游以及各行业应用投资的带动来看,例如对各类5G应用的带动,在线教育、在线办公、在线诊疗、政务信息化等领域的基础设施建设,到2025年累计带动投资规模或将超过3.5万亿。

大数据中心:至2024年新增投资将超过1100亿元

招商证券认为,从国内来看,2018年国内IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%,互联网行业的需求是推动我国IDC发展的主要驱动力。而到2024年,中国IDC业务规模达到2558亿,相较于2019年新增1160亿元,意味着从2020年至2024年中国数据中心的新增投资规模超过1100亿元。

特高压:“在建”+“待核准”投资规模超2500亿

目前处于在建和待核准的特高压工程共16条线路,具有明确投资规模的共7条,总投资规模1128亿元,平均每条线路投资规模为161亿,按照这样的平均值来算,目前7条待核准的线路和2条2019年开始开工建设线路投资规模预计共1449亿元,加上目前在建的线路,总投资规模预计为2577亿元,其中2020年开始增量贡献规模至少1500亿以上。

高铁、城际轨交:2020年拟通车线路投资规模超6000亿

在经济下行压力加大的背景下,高铁、城际轨交投资规模的加大将成为托底经济的有力手段之一。根据对线路的统计预测,2020年拟通车线路共14条,其中专线250和专线350各7条,通车有望为3696公里,对应投资规模为6207亿元。

充电桩:至2025年新增投资规模达700-1100亿

预计2020年充电桩规模上限/下限将达到177亿元/140亿元,2025年充电桩规模上限/下限将达到1290亿元/770亿元,2020-2025年累计规模CAGR达到48.8%/40%,2020-2025年新增规模CAGR达到50.3%/25%,因此从2020年至2025年新能源汽车充电桩新增投资规模达700-1100亿。

人工智能:至2025年预计新增投资超2000亿元

相关底层硬件和通用AI技术及平台的基础设施投资至2025年累计规模预计达2000亿元左右,其中AI芯片新增投资规模预计累计增加800亿元左右,机器视觉领域新增投资规模累计增加250亿元左右,因AI带来的云平台/数据服务/OS新增投资规模累计增加1000亿元左右。

工业互联网:至2025年累计投资规模将超过6000亿

若按照不同工业产值的省份对应不同规模的投资于工业互联网,如超过万亿的省市政府每年投入15亿元(共11个省市),超过5000亿但不足1000亿的省市政府每年投入10亿元(共10个省市),年工业产值不足5000亿的省份政府每年投入5亿(10个省市),则年政府补贴投入可达到315亿元,按照30%的补贴比例,有望引导整体工业互联网年均投资规模达1050亿元,若不考虑增长,则2020年至2025年累计投资于工业互联网建设的规模将达6300亿左右。预计2020至2025年历年新增投资规模合计在6000亿-7000亿之间。若按照2019年工业互联网6110亿规模以及13.3%的复合增速来测算,2020年至2025年历年新增投资规模合计约为6800亿左右。

方正证券认为,随着疫情缓解,通信行业产业链整体复工情况良好。近期相关政策密集出台,预计2020年运营商整体资本支出或将超预期增长。目前,中移动已经表示今年全年建设30万5G基站目标不变,中国联通和中国电信力争前三季度完成全年25万站的建设目标。此外,近期全国广电网络整合工作进入冲刺期,广电网络相关5G投资有望正式展开。5G网络建设的加速将带动整体链同步获益,同时近期运营商招标也将逐步展开,将直接带动对相关设备厂商的需求。建议重点关注5G板块:①5G主设备厂商龙头中兴通讯;②光模块业务增量较大的华工科技,天线核心供应商硕贝德盛路通信通宇通讯世嘉科技等;③5G站址资源补充华体科技

兴业证券建议,新基建关注七大行业及相关标的。梳理了相关的新基建50组合,具体如下:

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